핵심기능
보험 운영을 통제하는 핵심 기능
하나의 시스템
Direct-Pro는 단순 홈페이지가 아니라 보험 운영을 시스템화하기 위한 관리자, 정산, 업무 흐름, 연동 기능을 하나의 구조로 제공합니다.
Direct-Pro 기획기능 안내 / 운영 모듈
01 / Visibility
Visibility
지능형 운영 대시보드
접수, 처리, 승인, 정산, 병목 현황을 하나의 화면에서 확인합니다. 운영자는 팀별 처리량과 미완료 업무를 실시간으로 파악하고 우선순위를 조정할 수 있습니다.
- 실시간 업무 처리 현황
- 팀/담당자별 KPI 위젯
- 병목 업무 및 누락 알림
dashboard
02 / Automation
Automation
자동 정산 엔진
복잡한 보험 수수료, 지급 조건, 예외 규칙을 시스템 로직으로 관리합니다. 엑셀 수기 검산을 줄이고 정산 기준 변경에도 빠르게 대응할 수 있습니다.
- 수수료 조건별 자동 계산
- 예외 정산 검증 플로우
- 정산 이력과 변경 로그 관리
settlement
03 / Workflow
Workflow
계약 및 업무 흐름 관리
상담 접수부터 계약, 배정, 승인, 후속 관리까지 업무 단계를 표준화합니다. 담당자가 바뀌어도 동일한 기준으로 운영되도록 히스토리를 남깁니다.
- 상담/계약 상태 추적
- 담당자 배정 및 승인 단계 관리
- 업무 히스토리와 감사 로그
workflow
04 / Connectivity
Connectivity
맞춤 API 및 시스템 연동
기존 CRM, 보험 비교엔진, 알림톡, 사내 관리자 시스템과 필요한 범위만 연동합니다. Direct-Pro는 기업 운영 환경에 맞춘 맞춤 구축을 전제로 설계됩니다.
- REST API 및 Webhook 연동
- 기존 데이터 구조 마이그레이션
- 관리자 권한과 보안 정책 반영
api